本片（piàn）分為四個故事：《黑發（fā）》居住在京都的武士（三國連太郎 飾）厭倦了貧苦的生活他拋棄妻子（新珠三千代 飾）與（yǔ）一個貴（guì）族小姐（渡辺美佐子 飾）結婚然（rán）而現（xiàn）任妻子（zǐ）的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑他再次與（yǔ）🛄六、七（qī）十（shí）年代的香港警（jǐng）察貪汙黑道橫行正是陳華（劉青雲飾）與喇叭（林（lín）家楝飾）、貓仔（張晉飾）及一班兄弟最風光的日子 陳（chén）華被（bèi）視為「慈雲山十三太保」之首氣焰高漲；還結識了一生至愛可柔（江一燕（yàn）飾（shì））共（gòng）度人生最甜蜜的時光可惜好景不常陳華因（yīn）私下販毒而被幫會（huì）追殺幸好在亦敵亦友的（de）掃毒組組長哈雷（古天（tiān）樂飾）幫助下逃出生天但卻終究法網難逃出（chū）獄後遭逢父親病逝及女友（yǒu）可柔失蹤無（wú）比自責的陳華頓（dùn）然（rán）覺悟前非立誌重新做人他不但積極參與青（qīng）少年戒毒（dú）工（gōng）作獲得十大傑（jié）青榮譽；更把喇叭與貓仔拉回正途又（yòu）經常出手調停江湖糾（jiū）紛因而深受黑白兩道（dào）所敬重某次於日本出席戒毒講（jiǎng）座後陳華與可柔在街頭重遇他一心再續前緣但又能否輕易為自己的感（gǎn）情拆彈（dàn）🚣某晚警察局來了一個不速之客軍（王（wáng）寶（bǎo）強飾）他向當值探員報稱自己殺了五個人但他既說不出與受害者關係又不能描述出受害者被殺過程或遇害地點（diǎn）原來隻（zhī）是計劃把五人殺（shā）死探員在記下軍（jun1）的聯絡住址後便把（bǎ）他驅逐在探員（yuán）眼中他隻是一名無聊（liáo）的精神（shén）不正常者可是不久督察漢（劉青雲飾）駐守的區域卻發生了（le）一件（jiàn）凶殺案：死者（zhě）形狀恐怖漢認為這種處死方（fāng）法帶有不尋常的動機不到一星期漢接手另一（yī）宗凶殺（shā）案死者也是（shì）一名男子死（sǐ）於一個廢（fèi）置的機械工（gōng）場他的死法（fǎ）十分（fèn）殘酷死者的雙腳被強行穿上細尺碼的（de）紅色高跟鞋腳麵和兩側（cè）都釘上了十多口的鐵釘漢在翻查全港可疑人物（wù）和案例時看到了當天軍前來自首的記錄（lù）漢馬上帶隊（duì）前往軍（jun1）的住所進行（háng）搜（sōu）查可是屋內空無一人除了大量古舊童（tóng）話書外並無可疑之處但這時候（hòu）漢還不知道一張被精密預設的大（dà）網張開了（le）而結（jié）局卻更是匪夷所思難以（yǐ）預料🛄