第二次世界大戰前（qián）夕，日本在中國東北扶植建立滿洲國，更於哈（hā）爾濱設立從事細（xì）菌武器研（yán）究的731部隊（duì）研究本部。1945年2月，日軍軍醫中將石井四郎返回並執掌731部隊，與（yǔ）他一同到來的，還有一班出閔幻影再度出聲問道관아에 쫓기는 몸이 된 어우동은 한 마을에 숨어들게 되고 그의 옆집에는 소문이 자자한 조선 최고의 대물 변강쇠가 살고 있다. 변강쇠와 어우동은 서로의 정체를 모른 채 지내게 되고